如何成功轉(zhuǎn)型為——當您要擔任此職位時， 您應(yīng)該認真思考…… 當您要擔任此職位時， 您應(yīng)該認真思考…… 學(xué)習和成長不只是為了完成任務(wù)指標或賺錢這 么單純,而是為了尋求有 更大的“突破” 學(xué)習和成長不只是為了 完成任務(wù)指標或賺錢這 么單純,而是為了尋求有 更大的“突破” 財務(wù)顧問家族主要成員 財務(wù) 顧問 風險管理 律師 會計師 福利專家 銀行業(yè) 證券業(yè) 保險業(yè) RFC應(yīng)做的事 RFC應(yīng)做的事 提升客戶資產(chǎn)的運用效率 擴大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以降低風險 提供新投資機會與管道 運用節(jié)稅增加可支配收入 更謹慎的選擇投資機會 預(yù)防風險事故造成資產(chǎn)遞減 以創(chuàng)造更高的投資吸引客戶 承諾能保證獲利或賠償損失 將客戶資產(chǎn)納入FA名義處理 未經(jīng)同意擅自處理客戶資產(chǎn) 提供非專業(yè)/熟悉的建議方案 RFC 不能做的事 RFC 不能做的事 雖然，目前我們沒辦法銷 售所有的商品銀行常年財務(wù)顧問營銷方法，但我們可以提 供附加服務(wù)，保有建議權(quán)(資產(chǎn) 配置分配比率建議)－體現(xiàn)我們 體現(xiàn)我們 的價值 的價值！ 收支儲蓄管理 信用/貸款運用 傷殘規(guī)劃 子女教育規(guī)劃 醫(yī)療規(guī)劃 保障規(guī)劃 節(jié)稅規(guī)劃 退休規(guī)劃 信托規(guī)劃 投資規(guī)劃 緊急預(yù)備金 置產(chǎn)規(guī)劃 人生中應(yīng)妥善規(guī)劃的項目 我們要引導(dǎo)客戶關(guān)心以下的問題 投資 需要財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的客戶 追求財務(wù)富裕和安全者 不知如何達成理財目標的人 沒有時間或興趣理財者 較理性的人 白領(lǐng)階層 生命的要務(wù)不是超生命的要務(wù)不是超 越他人，而是超越 越他人銀行常年財務(wù)顧問營銷方法，而是超越 自已！ 自已！

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