小鵬汽車(09868.HK)，于今日(6月25日)起至下周三(6月30日)招股，預計7月7日上市，摩根大通、美銀證券為其聯(lián)席保薦人。

小鵬汽車計劃發(fā)售 8,500萬股，其中95%為國際發(fā)售，5%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股招股價不超過180港元，最多募資153.00億港元。

小鵬汽車是次IPO募資，將主要用于：約45%用于拓展產(chǎn)品組合、開發(fā)更先進的技術(shù)；約35%用于通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際市場增加銷售及服務(wù)覆蓋，來加速業(yè)務(wù)擴張；約10%用于提升生產(chǎn)能力，包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)；約10%用于一般公司用途，包括用作運營資金。

小鵬汽車，成立于2015年，作為中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司，主要通過自動駕駛、智能互連和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，為中國消費者提供智能電動汽車。

小鵬汽車招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500040_c.pdf